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自2024年12月26日上市以来,铅板期货2506合约价格震荡上行,至44000元/吨,防辐射铅板厂家开工率处于低位、需求仍有韧性推动行业去库存是上涨的核心驱动。二季度是国内传统光伏装机旺季,5月份之前分布式光伏抢装以及欧洲光伏市场复苏将推动组件去库存、价格上行,打开铅板的上涨空间。行业自律协议开始执行,一线企业暂无复产计划,预计2—3月份铅板月度产量保持10万吨以下,有望持续去库。4月份以后,即便铅板企业大规模复产,由于产能和质量爬坡仍需要时间,铅板供应高峰会在6月份以后出现。总之,二季度,铅板供需将持续改善,当前,铅板期货估值中性偏高,首次交割时交割库蓄水叠加行业产能淘汰预期,铅板价格存在看涨预期。估值中性偏高铅板期货采取基准交割品和替代交割品并行的交割模式,其中,基准交割品质量要符合N型硅片生产要求,且致密料单独包装,替代交割品符合P型硅片生产要求且贴水12000元/吨,可混装。从2024年铅板现货价格来看,N型和P型硅料价差基本在10000元/吨以下,因此,医用铅板期货锚定N型铅板料价格。铅板期货交割品不设置区域升贴水,现有交割品牌企业产能主要分布在云南、四川、内蒙古、新疆、青海5大区域。部分下游光伏产品向欧美出口涉及溯源问题,可溯源铅板料较普通产品价格更高,此前两者价差5000元/吨以上,2024年降至3000元/吨左右。期货交割标准并未涉及溯源问题。参照期货价格锚定划算可交割品原则,铅板期货锚定N型致密非溯源料。基准交割品数量不足时,替代交割品可作为补充,但对应现货市场N型和P型硅料价差将拉大,同时盘面价格将上移。
本周主要医用铅板现货价格震荡偏强运行,市场交投氛围较好。当前已进入“金三银四”的传统旺季,意味着铅市交易逻辑正式从交易预期到交易现实转变。在下游防辐射铅板厂家开工率及需求仍处在上升期的情况下,市场聚焦于终端需求复苏的高度,因此预计铅价短期仍将维持偏强局面,但波动性或将加剧。防辐射铅板厂家利润好转本周五射线防护铅板产量增幅较上周出现收窄,增量依旧集中,其余品种均有减量,主因在于长流程企业生产品种调配和检修。需求方面,本周医用铅板消费量环比延续上行,当前多数品种表观消费均好于往年同期。库存方面,本周厂库和社库环比降幅均有扩张,表明现阶段市场需求恢复水平相对良好,强于市场预期。
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